אורי פלג

מתכנן פיננסי, פנסיוני ופרישה עם ניסיון מעל עשור בליווי עובדים, גמלאים בתכנון עתידם הכלכלי. בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בבנקאות ושוק ההון. ליוויתי מאות לקוחות בתהליכי תכנון פרישה, מימוש זכויות מול רשויות המס והרכבת אסטרטגיות השקעה חכמות. איך אני יכול לעזור? תכנון פרישה, תכנון קצבה חודשית, פרישה מדומה, חישוב מענקי פרישה ופיצויים, קיבוע זכויות ופתרונות נוספים. תכנון פנסיוני, גמל, השתלמות, גמל להשקעה, תיקון 190, פוליסות חסכון, השקעות אלטרנטיביות, ליווי בתיק מנוהל, ניתוח תיק ביטוח. החזרי מס עד 6 שנים אחורה. הצלחה פיננסית מתחילה מבחינתי באובייקטיביות ובשירות איכותי ללקוח לאורך זמן.