שותפה, מנהלת פיננסית
טיקטוקאינסטגרםפייסבוק

דברו איתי:

אייקון מיילאייקון טלפון
שותפה, מנהלת פיננסית

רחלי נעמן

משנת 2008 בענף הביטוח ושוק ההון. B.A בפסיכולוגיה, M.B.A במנהל עסקים. רישיון פנסיוני ורישיון ניהול תיקים (מותלה). בעלת ניסיון עשיר בליווי מעסיקים, משפחות ועצמאים. "מאמינה שתכנון פיננסי מתמשך ומקיף, המבוסס על היכרות מעמיקה עם הלקוח ומנוהל ברגישות ואחריות- הוא מתנה משנת חיים."

הסרטונים שלי

לשותף זה אין סרטונים
חץ אחורה
חץ קדימה

המלצות

חץ קדימהחץ אחורה
אין לשותף זה המלצות...

רוצים להוסיף המלצה?

תודה רבה!
אופס! משהו לא עובד...
לשאלון לקוח

שאלון לקוח

שם מלא
מספר טלפון
האם את/ה?
מתעניין ב:
האם אתה יודע באיזה חברות מנוהלים הכספים שלך?
ובאילו מסלולי השקעה?
רמת הכנסה של תא משפחתי
היקף נכסים בקופות גמל / קרנות השתלמות /  פוליסות חיסכון / תיק ני"ע
תודה! אצור איתך קשר בהקדם...
אופס! משהו לא עובד...

תודה על הפגישה!

אשמח לשמוע איך הייתה החוויה שלך איתי  🙏

איך הייתה הפגישה שלך איתי?
יש משהו שלא הספקת להגיד או לשאול?

ויש לי שאלה אחרונה :)

יש מישהו שחשוב לך שיקבל את אותו הליווי?
שם מלא
מספר טלפון
איך כדאי לפנות אליו? (חבר.ה / בן משפחה)
תודה! אצור איתך קשר בהקדם...
אופס! משהו לא עובד...