שותף, מנהל פיננסי
טיקטוקאינסטגרםפייסבוק

דברו איתי:

אייקון מיילאייקון טלפון
שותף, מנהל פיננסי

עידן כהן

בענף הפיננסים ושוק ההון משנת 2019, מתמחה בתכנון פיננסי, ליווי כספים פנסיוניים והתאמת פתרונות ביטוח מתקדמים. בעל תואר שני (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון וניהול סיכונים, ומחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר. מלווה לקוחות פרטיים ועסקיים בבניית אסטרטגיה מקיפה, תוך התמקדות באופטימיזציה של מכשירי חיסכון והשקעה לטווח קצר וארוך, לצד הגנות ביטוחיות המותאמות אישית. פועל מתוך מחויבות לליווי אישי רציף, שקיפות מלאה ויצירת ביטחון פיננסי ויציבות לאורך זמן.

הסרטונים שלי

לשותף זה אין סרטונים
חץ אחורה
חץ קדימה

המלצות

חץ קדימהחץ אחורה
אין לשותף זה המלצות...

רוצים להוסיף המלצה?

תודה רבה!
אופס! משהו לא עובד...
לשאלון לקוח

שאלון לקוח

שם מלא
מספר טלפון
האם את/ה?
מתעניין ב:
האם אתה יודע באיזה חברות מנוהלים הכספים שלך?
ובאילו מסלולי השקעה?
רמת הכנסה של תא משפחתי
היקף נכסים בקופות גמל / קרנות השתלמות /  פוליסות חיסכון / תיק ני"ע
תודה! אצור איתך קשר בהקדם...
אופס! משהו לא עובד...

תודה על הפגישה!

אשמח לשמוע איך הייתה החוויה שלך איתי  🙏

איך הייתה הפגישה שלך איתי?
יש משהו שלא הספקת להגיד או לשאול?

ויש לי שאלה אחרונה :)

יש מישהו שחשוב לך שיקבל את אותו הליווי?
שם מלא
מספר טלפון
איך כדאי לפנות אליו? (חבר.ה / בן משפחה)
תודה! אצור איתך קשר בהקדם...
אופס! משהו לא עובד...